Hombre

Los orígenes de la industria de las fibras sintéticas (FMM) se encuentran en la primera producción comercial de seda artificial utilizando celulósica por parte de De Chardonnet en Francia en 1892. ¡Lamentablemente la empresa se declaró en quiebra en 1894! Sin embargo, para no desanimarse, la industria continuó desarrollando otras celulósicas y acetatos hasta la llegada del nailon, descubierto por Wallace Carothers en DuPont en los años 1930. Su descubrimiento trajo al mercado el primer MMF auténtico. Aplicaciones iniciales que incluyen usos militares durante la Segunda Guerra Mundial y sustitución de la seda en calcetería femenina. Al nailon le siguió el desarrollo del poliéster por parte de ICI, descubierto a principios de la década de 1940 por dos científicos británicos que trabajaban para Calico Printers.

De estos comienzos nació la industria del MMF y, a través de un desarrollo continuo, registró una demanda en 2014 de 55,2 millones de toneladas (122 mil millones de libras) de fibra sintética, además de una demanda de fibra celulósica sintética de 5,2 millones de toneladas. La industria de fibras naturales, incluidos el algodón y la lana, tiene una demanda de 25,4 millones de toneladas.

La Figura 1 muestra la historia de la demanda de fibra en millones de toneladas y demuestra el papel dominante que ha tenido el poliéster en el crecimiento de la demanda de fibra. El gráfico también muestra el predominio continuo del poliéster en el futuro, según lo calculado por PCI Fibers, con sede en Inglaterra, en su pronóstico hasta 2030. La demanda de poliéster superó a la del algodón en 2002 y ha seguido creciendo a un ritmo significativamente más rápido que todas las demás fibras. tipos.

En 1980, la demanda de poliéster era sólo de 5,2 millones de toneladas a nivel mundial y en 2000 había alcanzado los 19,2 millones de toneladas. En 2014, la demanda se cifra en 46,1 millones de toneladas. Si analizamos el período 1980-2014, el crecimiento total de la demanda de fibra ha sido de 55,7 millones de toneladas, de las cuales el 73,4 por ciento se debe al poliéster. El mensaje es claro: el poliéster ha ganado una participación significativa respecto de todas las demás fibras, tanto artificiales como naturales, y que cualquier persona en el negocio de las fibras debe ser consciente de que los productores de poliéster observan constantemente otras fibras y sus mercados para determinar si el poliéster puede conseguir una mayor cuota de mercado.

Una gran parte del crecimiento del poliéster provino de China, y también contribuyeron India y el Sudeste Asiático. En el caso de China, tanto la producción de poliéster como la demanda interna aparente de la fibra han sido muy fuertes. China representa el 69 por ciento de toda la producción de fibra de poliéster a nivel mundial, y si se suman India y el Sudeste Asiático, estas tres regiones representan el 86 por ciento de la producción global.

El poliéster es dominante, pero el nailon, el MMF más antiguo, todavía desempeña un papel importante en el negocio de las fibras, con 4 millones de toneladas de producción mundial en 2014. La producción se basa más ampliamente por regiones que el poliéster, y el grupo de China, India y el Sudeste Asiático representa sólo el 52 por ciento del total de la fibra de nailon, y las Américas contribuyen con el 20 por ciento. El nailon se ha convertido en una fibra de nicho, ya que se centra en un número limitado de usos finales, pero algunos de ellos son mercados bastante grandes. Las alfombras son una aplicación importante para el nailon y representan el 17,5 por ciento del uso total a nivel mundial y el 72 por ciento de la producción de nailon de América del Norte. Otras aplicaciones en las que el nailon tiene mucho éxito incluyen bolsas de aire, neumáticos de alta resistencia, capas para neumáticos radiales, ropa íntima, medias transparentes y trajes de baño. Sin embargo, la industria del nailon debe ser consciente de que el poliéster amenaza varios de estos mercados. Ha habido un crecimiento notable en el filamento continuo a granel (BCF) de poliéster para alfombras en América del Norte. El poliéster también está incursionando en el mercado de las bolsas de aire, particularmente en las bolsas de aire de cortina más grandes.

La celulósica ha tenido una sorprendente historia de éxito en los últimos 10 años, principalmente a través de avances en el uso de fibras cortadas de rayón viscosa como fibra para hilatura para prendas de vestir y en usos finales no tejidos. Tras una disminución constante de la cuota de mercado y del volumen entre 1980 y 2000, la celulósica experimentó una notable recuperación, duplicando su consumo en los últimos diez años hasta los 5,2 millones de toneladas. Gran parte de este aumento de la demanda proviene de China, donde el consumo de celulosa discontinua en 2000 ascendió a 0,6 millones de toneladas y en 2014 a 3,0 millones de toneladas. El rayón básico recibió un importante impulso en la demanda en 2010-11 como resultado del alto precio del algodón. El rayón proporcionó un sustituto de menor costo para el algodón de mayor precio y la fibra ha mantenido su ganancia de participación en el mercado.

Previsión PCI Fibers proporciona pronósticos de producción y consumo industrial en su Informe anual sobre oferta y demanda mundial de fibras sintéticas (Libro Rojo). Al desarrollar estos pronósticos es importante observar los patrones regionales de consumo a nivel del consumidor final. En última instancia, la demanda de los consumidores impulsa la producción y el consumo industrial. En el Libro Rojo de 2013, se determinó que en 2014 la demanda del consumidor final mundial de todas las fibras promedia 11,4 kilogramos per cápita (kg/cápita) (Ver Figura 2). Los volúmenes varían desde América del Norte con un máximo de 37 kg/cápita; a África, Oriente Medio y la India a razón de 5 kg/cápita. Al tomar los datos como pronóstico hasta 2030, es necesario observar la demografía mundial, donde se está produciendo un cambio significativo en un futuro relativamente cercano. China ha sido el país más poblado del mundo, pero tras la política de hijo único introducida en los años 1970, la tasa de crecimiento demográfico se ha contraído significativamente, e incluso cuando China relaja su política, se puede ver que la creciente generación de clase media no es regresar a la estructura familiar de múltiples hijos de generaciones anteriores. Como resultado, en los próximos 12 años la India superará a China como el país con mayor población del mundo. Este cambio demográfico también es significativo porque a medida que la edad promedio de la población china aumenta dramáticamente, los patrones de compra están cambiando. En 2000, el grupo demográfico de 15 a 34 años representaba el 35 por ciento de la población, mientras que en 2030, se prevé que el mismo grupo demográfico represente el 23 por ciento de la población. El grupo de más de 65 años representaba el 7 por ciento en 2000 y se prevé que represente el 17 por ciento en 2030. Los patrones de compra bien podrían pasar de la moda rápida a la comodidad y el cuidado de personas mayores.

En contraste, la demografía india cambia sólo ligeramente: el grupo de 30 años y menos crece en números absolutos, pero pierde participación en la población total a medida que aumenta la esperanza de vida.

América del norte El consumo industrial de MMF en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) alcanzó su punto máximo en 1999 con un total de 4,7 millones de toneladas. La aceptación de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y el aumento de la estructura global de la cadena de suministro que utiliza MMF llevaron a una grave disminución en el consumo industrial en América del Norte, que alcanzó un mínimo en el año de recesión de 2009 con 3 millones de toneladas. La lenta recuperación desde este punto ha experimentado un crecimiento hasta aproximadamente 3,25 millones de toneladas en 2014, según el último Libro Rojo de PCI Fibers.

La aplicación predominante del MMF en la región son las alfombras y tapetes. El nailon, el poliéster y el polipropileno registran volúmenes importantes consumidos en este sector. También es un sector industrial que, al igual que las alfombras y no las alfombras, se ve relativamente poco afectado por la competencia de las importaciones. En 2005, la industria de alfombras y tapetes en los Estados Unidos alcanzó un nivel máximo de consumo de MMF de 1,62 millones de toneladas. Se calcula que el consumo total de FMM en este sector en 2014 superará ligeramente el millón de toneladas. Se esperaba un potencial de crecimiento sólido durante los últimos tres años, ya que la economía ha mejorado en general, pero el mercado inmobiliario sigue obstinadamente deprimido. La industria de las alfombras ha anticipado un regreso a tiempos mejores e invirtió mucho en cambiar su combinación de productos, con un enfoque cada vez mayor en los hilos de filamentos, siendo el poliéster el que recibe la mayor parte de la inversión. La capacidad de BCF en poliéster, incluido el tereftalato de politrimetileno (PTT), ha aumentado de 85.000 toneladas en 2008 a una previsión de 400.000 toneladas en 2015. A medida que el poliéster BCF ha ganado cuota de mercado, el nailon y el poliéster básico, así como el polipropileno BCF, han perdido cuota de mercado. . Desde 2005, la proporción de fibras de nailon en las alfombras ha disminuido del 16 por ciento a menos del 1 por ciento, y el polipropileno BCF ha disminuido del 24 al 10 por ciento, mientras que el poliéster BCF ha aumentado del 3 al 36 por ciento (consulte la Figura 3).

La alfombra no es el único sector que ha realizado inversiones. Hay una serie de expansiones e inversiones en no tejidos, así como anuncios de aumentos en la capacidad de fibras de poliéster. Quizás el acontecimiento más sorprendente sea el nivel de inversión en hilado de algodón y fibras mezcladas con ocho plantas nuevas o ampliadas con una inversión total de más de 800 millones de dólares.

En el momento deltw Foro de Innovación, se discutió el impacto potencial del aumento de la producción de petróleo a partir de técnicas de perforación innovadoras con la posibilidad de precios más bajos del petróleo y, por lo tanto, materias primas más baratas para los FMM. La velocidad y la escala de las reducciones de precios han tomado a la industria por sorpresa, y 2015 promete que los FMM tendrán un nivel de precios promedio más bajo que en 2014.

Alasdair Carmichael es presidente: Américas, PCI Fibers. El artículo está basado en la presentación de Carmichael realizada en el Congreso de 2014.Mundo TextilForo de Innovación.

enero/febrero 2015